9月25日，“上市公司高質(zhì)量發(fā)展·行業(yè)集體路演”系列活動——以“通信智連新突破”為主題的通信行業(yè)上市公司2024年度集中路演在線上舉辦，深交所中瓷電子、潤澤科技、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、銳捷網(wǎng)絡(luò)等公司，北交所創(chuàng)遠(yuǎn)信科等公司參加。
巨豐投顧高級投資顧問丁臻宇對《證券日報(bào)》記者表示：“上半年通信行業(yè)整體表現(xiàn)出色，尤其是AI浪潮下受益的光模塊、PCB（印制電路板）等板塊業(yè)績增長喜人。從國內(nèi)三大運(yùn)營商的資本開支計(jì)劃看，2024年算力支出同比顯著增長，有望帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績繼續(xù)保持增長勢頭。”
行業(yè)發(fā)展迎來黃金機(jī)遇期
在國家頂層設(shè)計(jì)的指導(dǎo)下，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加速，全國“一體化算力體系”正快速成型。2024年，潤澤科技整個(gè)團(tuán)隊(duì)全身心地投入到市場開拓中，并取得了一系列成績，在客戶多樣性、AI客戶拓展等方面均取得重大突破。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.75億元，同比增長112.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.67億元，同比增長37.64%。
潤澤科技在回答《證券日報(bào)》記者提問時(shí)表示：“2023年以來，國內(nèi)上演的‘百模大戰(zhàn)’等大模型行業(yè)的激烈競爭，對智算中心業(yè)務(wù)帶動作用顯著。大模型訓(xùn)練需要處理海量數(shù)據(jù)，并依賴高性能計(jì)算資源。從AI產(chǎn)業(yè)鏈來看，光模塊、AI服務(wù)器廠商今年上半年業(yè)績翻倍增長，各類輔材緊缺，互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支均大幅增加，AIDC（智算中心）的市場需求旺盛。”
“AI浪潮的推動下，算力需求也隨之爆發(fā)式增長，對網(wǎng)絡(luò)性能提出了更高要求。在此背景下，公司加大研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新力度，面向下一代AI云服務(wù)的智算中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推出了AI-Fabric智算中心網(wǎng)絡(luò)解決方案和AI-FlexiForce智算中心網(wǎng)絡(luò)解決方案，其高吞吐、大帶寬等特性，可應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、AIGC多種業(yè)務(wù)場景。”銳捷網(wǎng)絡(luò)董事會秘書姚斌向《證券日報(bào)》記者表示。
據(jù)介紹，2024年上半年，銳捷網(wǎng)絡(luò)智算中心網(wǎng)絡(luò)解決方案實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地部署，先后以較大份額中標(biāo)多家頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商智算中心建設(shè)，包括字節(jié)、阿里、騰訊等客戶。
“新一代信息技術(shù)加速迭代演進(jìn)，不斷筑牢企業(yè)通信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展底座，激發(fā)了企業(yè)深層次的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。同時(shí)，智能高效的溝通及協(xié)作方式越來越成為企業(yè)在數(shù)字化時(shí)代的重要特征和競爭優(yōu)勢，驅(qū)動企業(yè)通信解決方案的需求進(jìn)一步增長。此外，人工智能技術(shù)快速發(fā)展，圖像識別、語音識別、人臉識別及跟蹤、翻譯等技術(shù)在企業(yè)通信場景中的應(yīng)用不斷落地，展現(xiàn)了人工智能在企業(yè)通信領(lǐng)域和智慧辦公場景下的巨大應(yīng)用潛力。”億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)表示。
持續(xù)創(chuàng)新筑牢發(fā)展硬實(shí)力
除AI技術(shù)推動外，5G及5G-A、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算與邊緣計(jì)算等技術(shù)也在深刻影響著通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。這些技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用，為通信行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
銳捷網(wǎng)絡(luò)董事會秘書姚斌表示：“展望未來，AI浪潮帶動云、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、安全等信息基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)投資、升級換代的步伐持續(xù)加快，將進(jìn)一步打開ICT市場新空間。公司將繼續(xù)致力于創(chuàng)新和優(yōu)化智算中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，提升全棧服務(wù)能力，助力千行百業(yè)高效應(yīng)用AIGC技術(shù)。”
中瓷電子表示：“作為科技企業(yè)，中瓷電子將與國家戰(zhàn)略、時(shí)代需求同頻共振，以‘行業(yè)***、專精特新’為目標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級，努力將中瓷電子打造成核心競爭力強(qiáng)、市場影響力大的產(chǎn)業(yè)龍頭上市公司，以更好的經(jīng)濟(jì)效益回報(bào)社會，回報(bào)股東，回報(bào)投資者。”
“目前全球無線通信測試設(shè)備市場格局較為集中，關(guān)鍵技術(shù)由少數(shù)國外巨頭廠商掌握，在國內(nèi)無線通信建設(shè)進(jìn)程加快和國家政策支持的背景下，自主研發(fā)成為創(chuàng)新發(fā)展的重要途徑。近年來公司通過持續(xù)的研發(fā)投入，陸續(xù)發(fā)布了一系列高端通信測試儀器以及全國產(chǎn)化通信測試儀器，同時(shí)隨著產(chǎn)品技術(shù)水平和性能的提升，產(chǎn)品毛利率有所提升。公司將持續(xù)提升創(chuàng)新能力，踐行國家戰(zhàn)略。”通信測試儀器“小巨人”創(chuàng)遠(yuǎn)信科表示。
深度科技研究院院長張孝榮向《證券日報(bào)》記者表示：“AI技術(shù)已經(jīng)成為通信行業(yè)變革的重要推手，不僅推動算力需求激增與光模塊市場發(fā)展，也提升了網(wǎng)絡(luò)性能與管理效率。同時(shí)，5G、物聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算等新技術(shù)亦加速行業(yè)轉(zhuǎn)型。未來一段時(shí)間，AI與新技術(shù)的深度融合將持續(xù)驅(qū)動通信行業(yè)穩(wěn)健增長。”
